Прирост портфеля российских МФО по итогам года составил 77% по сравнению с предыдущим, что в числовом выражении составляет – 85 млрд. рублей против 48 млрд. рублей в 2012 году. Совершенно очевидно, что на сегодня рынок МФО является наиболее быстрорастущим и перспективным. Анализируя сложившуюся ситуацию, можно ожидать, что в 2014 году объем рынка микрофинансовых организаций достигнет более 104 млрд. рублей. Одна из причин столь активного развития – низкие требования к заемщикам, а также ужесточение политики кредитования банками, что повлечет за собой развитие рынка МФО.
Объем просроченной задолженности МФО по итогам 2013 года составил 17,6 млрд. рублей (около 20% от объема выданных займов), в 2012 году данный показатель был на уровне 9,8 млрд. рублей. Таким образом, рост просроченной задолженности за год составил 80%.
Одна из причин увеличения доли просрочки – низкие требования к заемщикам, ошибочная оценка платежеспособности клиентов.
Елена Терехова, заместитель Генерального директора по маркетингу и продажам «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН»: «С одной стороны, в силу низкого порога входа на рынок микрозаймов (по сравнению с банками) и ужесточения политики кредитования банкирами можно было бы ожидать рост рынка (порядка 20-30% в 2014 году). С другой стороны, объем просрочки в портфелях МФО будет расти медленнее, как за счет снижения темпов роста самого рынка, так и в связи с тем, что с начала 2014 года МФО могут создавать резервы на возможные потери по микрозаймам, и требования к заемщикам в связи с этим могут быть повышены, что означает улучшение качества портфелей МФО. Именно поэтому мы говорим о сохранении доли проблемных заемщиков на рынке МФО на прежнем уровне».
Стоит отметить, что с самого начала своей деятельности в России микрофинансовые организации активно сотрудничают с коллекторскими агентствами - по итогам 2013 года МФО передали в работу долгов на общую сумму 4,4 млрд. рублей против 1,5 млрд. рублей по итогам 2012 года. Таким образом, рынка аутсорсинга вырос на рекордных 2,9 раза.
Данные «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» позволяют представить портрет среднестатического должника МФО – это 37-летняя женщина или 38-летний мужчина, с доходом ниже среднего или безработные. При этом количество мужчин и женщин примерно одинаковое. Почти половина из них состоит в браке. Средняя сумма долга 25,8 тыс. рублей. Наибольшее количество должников проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Самаре, Екатеринбурге, Республике Татарстан.
Среди должников существенную долю занимают также мигранты и молодежь, которые не имеют постоянного и документально подтвержденного заработка, трудовая деятельность которых состоит из временных подработок.
Более половины должников признают свой долг и выплачивают его спустя некоторое время. 15% должников долг признают, но выплачивать его в полном объеме отказываются. 10% отказываются вернуть долг без объяснения причин. Главной причиной отказа погасить задолженность перед МФО заемщики называют тяжелые жизненные обстоятельства, в том числе непредвиденная потеря работы.
Текущий 2013 год ознаменовался резким увеличением количества зарегистрированных в РФ микрофинансовых организаций – 2011 год – 1001, 2012 год – 2575, ноябрь 2013 год – около 4500. В частности, микрофинансовые организации активно развиваются в регионах – тем самым они восполняют недостаток предложений финансовых услуг в небольших городах и сельской местности за пределами административных центров, где многим банкам нерентабельно открывать филиалы и отделения.
Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» Елена Терехова: «Расширение географии регионального присутствия крупных игроков рынка микрофинансирования, рост конкуренции за заемщика и, как следствие, рост доступности данных кредитов для населения приведут к дальнейшему росту обслуживаемого данными организациями кредитного портфеля и большей востребованности услуг профессиональных коллекторских агентств в данном сегменте. Очевидно, что данная тенденция сохранится как минимум в ближайшие два года. На сегодня микрофинансовые организации начали передавать все чаще коллекторам достаточно «молодую» задолженность, что безусловно совершенно верное решение с их стороны, потому что долги МФО по всем своим параметрам отличаются от банковских (в т.ч. больший процент, увеличенная сумма штрафов) – в частности, и в вопросе срока давности – эффективность взыскания микрозаймов с просрочкой более года очень низкая в отличие от «молодой», поэтому очень важно начинать работать с долгом, начиная с первого пропущенного платежа».