Печать
Категория: Коллекторы: новости отрасли

По итогам прошлого года объем банковских долгов, передаваемых коллекторам в первом размещении, достиг 400 млрд рублей, в 2012 г. этот показатель составил 297 млрд рублей. Причиной для активного роста аутсорсинга стали меры Банка России по «охлаждению» розничного кредитования. По оценкам «Национальной службы взыскания», в 2014 году объем передаваемых долгов превысит 510 млрд рублей.

1. Аутсорсинг просроченной задолженности

График 1. Динамика объемов банковской задолженности, передаваемой на аутсорсинг в 2009-2013 гг.
Источник: Национальная служба взыскания

В 2013 г. объем банковской задолженности, передаваемой коллекторам впервые (то есть без учета повторных размещений), достиг 400 млрд рублей, рост составил порядка 35%.

Значительный рост объемов проблемной задолженности в работе коллекторских агентств в 2013 г. обусловлен серьезными изменениями в регулятивной политике Центрального Банка по отношению к розничному банковскому сектору. ЦБ не раз декларировал свою обеспокоенность высокими темпами роста кредитования населения в 2012 г., что могло привести к массовым дефолтам заемщиков, получивших кредиты во многом из-за упрощения скоринговых моделей.

В связи с намерениями регулятора «охладить» рынок розницы, были увеличены нормы резервирования под необеспеченные кредиты, а также повышены коэффициенты риска при расчете достаточности капитала. Данные меры привели к значительному росту отчислений в резервы (то есть снижению оборотного капитала), и создали давление на капитал (Н 1), что потребовало дополнительных инвестиций. В результате банки были вынуждены оптимизировать свои расходы, в том числе на собственные службы взыскания. Также необходимо было увеличить масштабы и эффективность работы с растущей проблемной задолженностью, чтобы минимизировать отчисления в резервы. Эти факторы и послужили основным драйвером роста объема передач проблемных портфелей в работу профессиональных коллекторов.

Сергей Шпетер, Старший вице-президент «Национальной службы взыскания»: «В 2014 году мы ожидаем дальнейшего роста объема первичных передач задолженности, который по итогам 2014 г. превысит 510 млрд рублей. Рост будет обеспечен тем, что в 2014 г. ЦБ вновь повысит коэффициенты риска для необеспеченных потребительских кредитов. Также влияние окажет передача коллекторам значительного объема просрочки, образовавшейся в 2013 году».

2. Факторы, оказывающие влияние на платежную дисциплину заемщиков в 2013 – 14 г.г.

Серьезное влияние на эффективность работы оказывают субъективные факторы, такие как поведение должников и причины неплатежей, которые должники озвучивают коллекторам (См. график 2).

График 2. Динамика причин образования задолженности в 2012-2013 гг. (%)
Источник: Национальная служба взыскания

На графике видно, что начиная с осени 2012 г. значительный рост демонстрирует причина «Временные финансовые трудности». Причем в ноябре 2013 г. доля «Временных финансовых трудностей» сделала резкий скачек вверх.

Увеличение данного показателя можно объяснить несколькими факторами:

По оценкам НСВ, динамика роста показателя временных финансовых трудностей как основной причины неплатежей может сохраниться за счет прогнозируемого замедления экономики и роста безработицы. Однако возможна и стабилизация данного фактора под влиянием замедления роста рынка кредитования. Это снизит рост кредитной нагрузки на заемщиков и стабилизирует уровень расходов на обслуживание кредитов.

3. Распределение передаваемой задолженности по типам кредитов по сравнению с 2011 и 2012 гг.

Таблица 1. Распределение задолженности по типам кредитов в работе коллекторов

Тип кредита 2011 2012 2013 Изменение за 2013 г.
АВТО12%4%0,7%-3,30%
Кредитные карты22%30%36,1%6,10%
POS кредиты22%23%18,4%-4,60%
Кредиты наличными42%41%44,4%3,40%
Ипотека1,50%0,40%0,1%-0,30%
Залоговые кредиты0,50%1,60%0,3%-1,30%

Источник: Национальная служба взыскания

Говоря о распределении задолженности по типам кредитов, нужно отметить, что в 2013 году рост доли передаваемых на аутсорсинг долгов по кредитным картам продолжился. Это логично, поскольку именно кредитные карты являются основным драйвером розничного кредитования. Поэтому вполне закономерно, что и в просроченной задолженности этот сегмент растет более высокими темпами. Низкая доля ипотеки и автокредитов в передаваемых долгах обусловлена залоговой природой задолженности, что дополнительно страхует кредит и облегчает для банков самостоятельную работу по возврату и урегулированию просрочки. Кроме того, платежная дисциплина ипотечных и автозаемщиков традиционно выше, что можно видеть из Таблицы 2., где доля авто и ипотеки в общем объеме просроченной задолженности по рынку находится на самом низком уровне.

Интересно отметить, что распределение проблемной задолженности в целом по кредитным продуктам (Таблица 2.) практически совпадает с распределением задолженности, которая передается коллекторам (Таблица 1.) в части кредитных карт (36,1% у коллекторов, 34% в целом в структуре просрочки).

Таблица 2. Распределение проблемной задолженности по типам кредитов на розничном рынке в целом.

Кредитная программа Доля
Кредитные карты 34%
Кредиты наличными26%
POS-кредиты21%
Автокредиты 10%
Ипотечные и жилищные кредиты9%

Источник: данные ЦБ РФ, оценка «Национальной службы взыскания»

4. Портрет должника. Женщины чаще становятся должниками, но лучше возвращают долги.

По состоянию на 01.01.2014 г. распределение должников, находящихся в работе коллекторов, по полу разделилось поровну. 50,2% должников – мужчин, 49,8% должников – женщин.

График 3. Распределение должников на 01.01.2014 г. по полу.
Источник: Национальная служба взыскания

По сравнению с 2012 г., распределение должников по полу выровнялось (ранее превалировали женщины - 65%).

Таблица 3. Характеристики портрета должников.

Пол/возраст Доля Средний долг (тыс. руб.) Средний срок (дней)
Мужской100%131543
1.<223%26231
2.22-3553%128481
3.36-6042%165637
4.60+2%126712
Женский100%109533
1.<223%25215
2.22-3544%107460
3.36-6050%141603
4.60+3%87685

Стоит отметить, что на долю женщин – должников в возрасте от 22 до 35 лет приходится 44% задолженности, в то время как у мужчин на данную возрастную группу приходится 53% долга. При этом на период 35-60 лет у женщин приходится уже 50% долгов, тогда как у мужчин данной возрастной группы аналогичный показатель составляет 42%. То есть мужчины склонны попадать в просрочку в более раннем, нежели женщины, возрасте.

5. Распределение передаваемой задолженности в региональном разрезе.

График 4. Распределение передаваемой в работу задолженности в разрезе федеральных округов на 01.01.2014 (по количеству долгов).
Источник: Национальная служба взыскания

В целом, распределение должников, передаваемых в работу долговых агентств по федеральным округам, нельзя назвать зеркальным отражением ситуации с распределением всех проблемных долгов в целом. К примеру, если «лидерство» Центрального и Приволжского федеральных округов сомнений не вызывает, то доля Северо-Западного округа (9%) в объеме передаваемой на аутсорсинг задолженности меньше, чем можно ожидать. По оценкам НСВ, на региональное распределение передаваемой задолженности, помимо объективных факторов, большое влияние оказывают банковские стратегии по работе с проблемными портфелями.

    Ссылки к статье: