По итогам прошлого года объем банковских долгов, передаваемых коллекторам в первом размещении, достиг 400 млрд рублей, в 2012 г. этот показатель составил 297 млрд рублей. Причиной для активного роста аутсорсинга стали меры Банка России по «охлаждению» розничного кредитования. По оценкам «Национальной службы взыскания», в 2014 году объем передаваемых долгов превысит 510 млрд рублей.
1. Аутсорсинг просроченной задолженности
График 1. Динамика объемов банковской задолженности, передаваемой на аутсорсинг в 2009-2013 гг.
Источник: Национальная служба взыскания
В 2013 г. объем банковской задолженности, передаваемой коллекторам впервые (то есть без учета повторных размещений), достиг 400 млрд рублей, рост составил порядка 35%.
Значительный рост объемов проблемной задолженности в работе коллекторских агентств в 2013 г. обусловлен серьезными изменениями в регулятивной политике Центрального Банка по отношению к розничному банковскому сектору. ЦБ не раз декларировал свою обеспокоенность высокими темпами роста кредитования населения в 2012 г., что могло привести к массовым дефолтам заемщиков, получивших кредиты во многом из-за упрощения скоринговых моделей.
В связи с намерениями регулятора «охладить» рынок розницы, были увеличены нормы резервирования под необеспеченные кредиты, а также повышены коэффициенты риска при расчете достаточности капитала. Данные меры привели к значительному росту отчислений в резервы (то есть снижению оборотного капитала), и создали давление на капитал (Н 1), что потребовало дополнительных инвестиций. В результате банки были вынуждены оптимизировать свои расходы, в том числе на собственные службы взыскания. Также необходимо было увеличить масштабы и эффективность работы с растущей проблемной задолженностью, чтобы минимизировать отчисления в резервы. Эти факторы и послужили основным драйвером роста объема передач проблемных портфелей в работу профессиональных коллекторов.
Сергей Шпетер, Старший вице-президент «Национальной службы взыскания»: «В 2014 году мы ожидаем дальнейшего роста объема первичных передач задолженности, который по итогам 2014 г. превысит 510 млрд рублей. Рост будет обеспечен тем, что в 2014 г. ЦБ вновь повысит коэффициенты риска для необеспеченных потребительских кредитов. Также влияние окажет передача коллекторам значительного объема просрочки, образовавшейся в 2013 году».
2. Факторы, оказывающие влияние на платежную дисциплину заемщиков в 2013 – 14 г.г.
Серьезное влияние на эффективность работы оказывают субъективные факторы, такие как поведение должников и причины неплатежей, которые должники озвучивают коллекторам (См. график 2).
График 2. Динамика причин образования задолженности в 2012-2013 гг. (%)
Источник: Национальная служба взыскания
На графике видно, что начиная с осени 2012 г. значительный рост демонстрирует причина «Временные финансовые трудности». Причем в ноябре 2013 г. доля «Временных финансовых трудностей» сделала резкий скачек вверх.
Увеличение данного показателя можно объяснить несколькими факторами:
- Снижение уровня социальной уверенности заемщиков вызвано замедлением темпов роста реальной заработной платы населения. Снижение индекса потребительской уверенности населения (по данным Росстата до минус 11% в 4 кв. 2013 г.) приводит к появлению пропуска регулярных платежей. Деньги «придерживаются».
- Рост расходов части заемщиков на обслуживание взятых ранее кредитов на фоне снижения роста доходов. Это приводит к «локальным дефолтам» заемщиков - пропуску ряда платежей по кредитам.
По оценкам НСВ, динамика роста показателя временных финансовых трудностей как основной причины неплатежей может сохраниться за счет прогнозируемого замедления экономики и роста безработицы. Однако возможна и стабилизация данного фактора под влиянием замедления роста рынка кредитования. Это снизит рост кредитной нагрузки на заемщиков и стабилизирует уровень расходов на обслуживание кредитов.
3. Распределение передаваемой задолженности по типам кредитов по сравнению с 2011 и 2012 гг.
Таблица 1. Распределение задолженности по типам кредитов в работе коллекторов
Тип кредита | 2011 | 2012 | 2013 | Изменение за 2013 г. |
АВТО | 12% | 4% | 0,7% | -3,30% |
Кредитные карты | 22% | 30% | 36,1% | 6,10% |
POS кредиты | 22% | 23% | 18,4% | -4,60% |
Кредиты наличными | 42% | 41% | 44,4% | 3,40% |
Ипотека | 1,50% | 0,40% | 0,1% | -0,30% |
Залоговые кредиты | 0,50% | 1,60% | 0,3% | -1,30% |
Говоря о распределении задолженности по типам кредитов, нужно отметить, что в 2013 году рост доли передаваемых на аутсорсинг долгов по кредитным картам продолжился. Это логично, поскольку именно кредитные карты являются основным драйвером розничного кредитования. Поэтому вполне закономерно, что и в просроченной задолженности этот сегмент растет более высокими темпами. Низкая доля ипотеки и автокредитов в передаваемых долгах обусловлена залоговой природой задолженности, что дополнительно страхует кредит и облегчает для банков самостоятельную работу по возврату и урегулированию просрочки. Кроме того, платежная дисциплина ипотечных и автозаемщиков традиционно выше, что можно видеть из Таблицы 2., где доля авто и ипотеки в общем объеме просроченной задолженности по рынку находится на самом низком уровне.
Интересно отметить, что распределение проблемной задолженности в целом по кредитным продуктам (Таблица 2.) практически совпадает с распределением задолженности, которая передается коллекторам (Таблица 1.) в части кредитных карт (36,1% у коллекторов, 34% в целом в структуре просрочки).
Таблица 2. Распределение проблемной задолженности по типам кредитов на розничном рынке в целом.
Кредитная программа | Доля |
Кредитные карты | 34% |
Кредиты наличными | 26% |
POS-кредиты | 21% |
Автокредиты | 10% |
Ипотечные и жилищные кредиты | 9% |
Источник: данные ЦБ РФ, оценка «Национальной службы взыскания»
4. Портрет должника. Женщины чаще становятся должниками, но лучше возвращают долги.
По состоянию на 01.01.2014 г. распределение должников, находящихся в работе коллекторов, по полу разделилось поровну. 50,2% должников – мужчин, 49,8% должников – женщин.
График 3. Распределение должников на 01.01.2014 г. по полу.
Источник: Национальная служба взыскания
По сравнению с 2012 г., распределение должников по полу выровнялось (ранее превалировали женщины - 65%).
Таблица 3. Характеристики портрета должников.
Пол/возраст | Доля | Средний долг (тыс. руб.) | Средний срок (дней) |
Мужской | 100% | 131 | 543 |
1.<22 | 3% | 26 | 231 |
2.22-35 | 53% | 128 | 481 |
3.36-60 | 42% | 165 | 637 |
4.60+ | 2% | 126 | 712 |
Женский | 100% | 109 | 533 |
1.<22 | 3% | 25 | 215 |
2.22-35 | 44% | 107 | 460 |
3.36-60 | 50% | 141 | 603 |
4.60+ | 3% | 87 | 685 |
Стоит отметить, что на долю женщин – должников в возрасте от 22 до 35 лет приходится 44% задолженности, в то время как у мужчин на данную возрастную группу приходится 53% долга. При этом на период 35-60 лет у женщин приходится уже 50% долгов, тогда как у мужчин данной возрастной группы аналогичный показатель составляет 42%. То есть мужчины склонны попадать в просрочку в более раннем, нежели женщины, возрасте.
5. Распределение передаваемой задолженности в региональном разрезе.
График 4. Распределение передаваемой в работу задолженности в разрезе федеральных округов на 01.01.2014 (по количеству долгов).
Источник: Национальная служба взыскания
В целом, распределение должников, передаваемых в работу долговых агентств по федеральным округам, нельзя назвать зеркальным отражением ситуации с распределением всех проблемных долгов в целом. К примеру, если «лидерство» Центрального и Приволжского федеральных округов сомнений не вызывает, то доля Северо-Западного округа (9%) в объеме передаваемой на аутсорсинг задолженности меньше, чем можно ожидать. По оценкам НСВ, на региональное распределение передаваемой задолженности, помимо объективных факторов, большое влияние оказывают банковские стратегии по работе с проблемными портфелями.