С начала 2012 года наблюдается стабильный рост рынка переуступки прав требования по банковским задолженностям физических лиц. Ежегодный портфель коллекторских агентств на 30% состоит из цессии. Таким образом, с учетом ранее приобретенных прав требования, сегодня доля проданных задолженностей оценивается в 50% от совокупного портфеля коллекторов.
В минувшем 2011 году этот рынок вырос по сравнению с 2010 годом почти на 30% (2011 г. – 78,7 млрд. рублей, 2010 г. – 60,2 млрд. рублей), а к июню 2012 года превысил 85-86 млрд. рублей. При этом общая просроченная задолженность физических лиц перед банками оценивается в 310,2 млрд. рублей (данные ЦБ на 01.06.2012).
Рост произошел за счет появления большего количества продавцов проблемной задолженности, а не увеличения объема передаваемой коллекторам задолженности: бизнес все активнее прибегает к услугам коллекторских агентств.
Банки продают в основном кредитные портфели, прошедшие не один этап взыскания, в том числе уже передававшиеся на аутсорсинг коллекторским агентствам. В структуре задолженностей увеличивается количество кредитов, прошедших суд (2010 г. – 30%, 2011г. – 45%) и исполнительное производство (2010 г. – менее 5%, 2011 – 20%), а порой и возвращенных кредиторам с актами о невозможности взыскания (2011 – 1%).
В связи с ухудшением качества уступаемых по цессии портфелей тренд сводится к снижению цены их приобретения профессиональными взыскателями, поскольку возрастают затраты на работу коллекторов и сроки получения денежных средств с должника. С 2011 года средняя цена переуступаемого портфеля находится в диапазоне 1-5% от номинала (в 2010 г. – 5-6%).
Средний срок просрочки имеет тенденцию к уменьшению. Сейчас этот показатель держится на уровне 33 месяцев (в 2010 г. – 30 месяцев, в 2011 г. – 42 мес.).
Уменьшается и средняя сумма долга. Сегодня она порядка 29 тыс. рублей. В 2010 году была на уровне 88,6 тыс. рублей, в 2011 году снизилась более чем на четверть (64 тыс. рублей).
Среди регионов по количеству должников данной категории лидируют Москва (6,45%), Нижегородская область (6,29%), Республика Татарстан (5,78%), Свердловская область (4,8%), Челябинская область (4,56%), Краснодарский край (3,88%), Республика Башкортостан (3,64%), Самарская область (3,16%), Пермский край (3,1%), Санкт-Петербург (3,08%).
Банковские портфели задолженностей рынка цессии представлены в основном потребительскими кредитами (свыше 70%) и кредитными картами (более 20%).
В структуре задолженности объем основного долга составляет порядка 50%, процентов – 26%, штрафов – 24%.
Елена Докучаева, генеральный директор ЗАО «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН»:
«Тенденции рынка задолженностей говорят о постепенном увеличении количества предложений по продаже банковских задолженностей физических лиц коллекторским агентствам, поскольку к услугам последних прибегает все больше компаний различных секторов экономики. Однако рынок цессии все больше уступает рынку аутсорсинга. В свете принятого Пленумом Верховного суда РФ Постановления "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", касающегося вопроса продажи банковских кредитов организациям, не имеющим банковской лицензии, можно говорить о перспективе значительного сужения рынка уступки права требования и более активной передаче проблемной задолженности коллекторам по агентской схеме. В первую очередь этот коснется банков, не предусмотревших в своих кредитных договорах вопроса уступки задолженностей третьим лицам. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", им придется внести соответствующие изменения в договоры с клиентами».