По данным ЦБ РФ, по состоянию на 01.08.2013 г. консолидированный розничный портфель российской банковской системы составил 9 трлн рублей. Рост консолидированного розничного кредитного портфеля составил 17% (с 7,7 до 9 трлн рублей). Темпы роста объема розничного кредитования за первые семь месяцев 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. снизились на 4,7 процентных пункта (рост за первые семь месяцев 2012 г. составил 21,7%).
Всего за 7 месяцев 2013 г. было выдано 4,8 трлн кредитов физическим лицам – на 900 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2012 г. (3,9 трлн рублей). Среднемесячный показатель выдачи розничных кредитов в январе – июле 2013 г. составил 686 млрд рублей (показатель за аналогичный период в 2012 г. составил 545 млрд рублей).
Структура розничного кредитного портфеля по состоянию на 01.08.2013 г. оценивается следующим образом:
Тип кредита | Объем портфеля на 01.08.2013 (млрд. руб.) | Объем портфеля на 01.01.2013 (млрд. руб.) | Рост с начала 2013 (%) |
АВТО | 938 | 848 | 11 |
Кредитные карты | 896 | 700 | 28 |
POS кредиты | 247 | 231 | 7 |
Прочие персональные кредиты | 4 481 | 3810 | 18 |
Ипотека и жилищные кредиты* | 2 453 | 2123 | 16 |
* ЦБ РФ | Источник: Национальная служба взыскания
Наибольшие темпы роста по итогам 7 месяцев 2013 г. демонстрирует сегмент кредитных карт (28%). Надо отметить, что рынок кредитных карт является лидирующим по росту сегментом с 2012 г. и, по оценкам НСВ, сохранит свои лидирующие позиции по динамике роста по итогам 2013 г.
В целом, с учетом замедления темпов роста розничного кредитования в 2013 г. по сравнению с 2012 г., снижение роста портфелей в процентном выражении зафиксировано во всех сегментах кредитования физических лиц, за исключением ипотечного и жилищного кредитования.
По итогам 7 месяцев 2013 г. темпы роста ипотечного и жилищного кредитования по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. выросли на 2 процентных пункта (с 14 до 16%).
Несмотря на активный рост розничного кредитного рынка в 2012 – 2013 гг. показатель долга на душу населения без учета ипотеки и жилищных кредитов остается небольшим относительно стран Америки и Западной Европы. Так, объем розничной задолженности на душу населения без учета ипотечных и жилищных кредитов на 01.08.2013 г. составил 46 тыс. рублей.
По словам Сергея Шпетера, Старшего вице-президента «Национальной службы взыскания», «График размера розничных кредитов на душу населения демонстрирует, что российский рынок розничного кредитования имеет резервы роста, однако банковскому сообществу необходимо более внимательно контролировать риски розничного кредитования и внимательно относиться к управлению портфелями просроченной задолженности. Несмотря на относительно небольшой уровень среднедушевой долговой нагрузки, дальнейшее развитие российской банковской розницы зависит от состояния макроэкономических индикаторов, таких как уровень занятости и доходов населения, которые отвечают за финансовое благосостояние текущих и потенциальных заемщиков и их способности своевременно обслуживать кредитные обязательства».