Рост объемов просроченных платежей по данным ЦБ РФ за первые 4 месяца 2013 г. составил 14,8%, что на 10,4 процентных пункта выше аналогичного показателя 2012 г. По состоянию на 01.05.2013 г. в объемном выражении рост задолженности составил 46,4 млрд. рублей достигнув порядка 359 млрд. рублей, анализирует «Национальная служба взыскания».
По оценкам «Национальной службы взыскания», резкое увеличение динамики роста просроченной задолженности носит ожидаемый и предсказуемый характер. В категорию просроченных стали попадать кредиты, выданные заемщикам в период интенсивного роста рынка розничного кредитования в 2012 г. Необходимо отметить, что рост консолидированного розничного банковского портфеля в 2012 году составил 39%, в то время как объем просроченных платежей (учитываемых по методике ЦБ) за тот же период, вырос всего на 7%.
Поэтому, по оценкам НСВ, учитывая активное наращивание розничных продаж в 2012 г., ожидания резкого усиления роста «просрочки» в 2013 г. начинают полностью оправдываться. Однако необходимо отметить, что, несмотря на значительное усиление темпов роста просроченных платежей, динамика не носит угрожающего характера и остается контролируемой. Доля просроченной задолженности к общему розничному портфелю на 01.05.2013 г. составила 4,3% и по итогам 2013 г., и вряд ли можно прогнозировать увеличения данного показателя более 5%.
Старший вице-президент «Национальной службы взыскания» Сергей Шпетер: «Наряду с ростом задолженности «благодаря» росту рынка в 2012 г. структура просроченной задолженности также претерпевает изменения за счет увеличения доли тех кредитных продуктов, которые наиболее активно выдавались в 2012 г. Это, прежде всего, кредитные карты, которые выступили основным драйвером роста рынка».
Сравнительная структура просроченной задолженности по видам кредитов по РФ по состоянию на 01.05.2013 г.:
Кредитная программа | Объем просроченных платежей (млрд. руб.) | Доля (%)
Ипотечные и жилищные кредиты | 43 | 12% | Автокредиты | 82 | 23% | POS-кредиты | 36 | 10% | Кредиты наличными | 101 | 28% | Кредитные карты | 97 | 27% | |
Источник: данные ЦБ РФ, оценка Национальная служба взыскания
Статистика первых 4-х месяцев демонстрирует значительное увеличение доли кредитных карт в общей структуре просроченных платежей (с 15% до 27%). При этом рост доли кредитных карт в объеме «просрочки» произошел за счет практически всех остальных сегментов, прежде всего кредитов наличными. Уменьшение доли просроченных платежей по кредитам наличными в общей структуре, по оценкам НСВ, обусловлен влиянием нескольких рыночных факторов:
- Переориентация стратегий продаж розничных банков в сторону более активного продвижения карточных продуктов (как обеспечивающих максимальную доходность).
- Облегчение скоринга при оформлении кредитных карт.
- Одновременное ужесточение скоринговых требований по кредитам наличными.
За счет действия этих факторов произошла переориентация клиентских потоков по необеспеченным кредитам в сторону карточных продуктов, что зеркальным образом отражается на структуре просроченной задолженности.
Средняя просроченная задолженность в разрезе кредитных программ на 01.04.2013 г. по сравнению с 2012 г. по оценкам НСВ, претерпела некоторые изменения:
Кредитная программа | 2012 г. (тыс. руб.) | 01.04.2013 (тыс. руб.) |
Ипотека и жилищные кредиты | 347 | 319 |
Автокредиты | 104 | 66 |
Кредитные карты | 23 | 32 |
Кредиты наличными | 53 | 59 |
POS кредиты | 30 | 30 |
Источник: данные ЦБ РФ, оценка Национальная служба взыскания
Старший вице-президент «Национальной службы взыскания» Сергей Шпетер: «Характеризуя динамику изменения структуры просроченной задолженности в начале 2013 г., можно сказать, что она практически полностью укладывается в прогнозы, которые делались большинством экспертов рынка. Доля проблемной задолженности по кредитным картам показала высокий рост уже в начале 2013 г. и почти наверняка можно прогнозировать, что по итогам 2013 г. она может достигнуть не менее 30% от общего объема учтенных просроченных платежей.
В пользу данного прогноза говорят несколько факторов:
- Фактор роста. Рост сегмента выдач кредитных карт в 2012 г. опережал все смежные сегменты.
- Фактор упрощенного скоринга. Интенсивные выдачи карт производились за счет расширения пула заемщиков из высокорисковых групп, что увеличивает риски как частичных (периодически возникающих), так и полных дефолтов по обязательствам.