Долги российских автомобилистов перед страховыми компаниями, возникшие за ущерб в дорожно-транспортных происшествиях в 2013 г., выросли на 26%, составив по оценке «Национальной службой взыскания» 22,1 млрд рублей. По итогам 2014 г. этот показатель вырастет до 27-28 млрд рублей.
Рост объема долгов в 2013 г. вызван рекордными продажами автомобилей в 2012 г. (часть купленных тогда автомобилей попала в ситуацию регресса или суброгации уже в 2013 г.), а также ростом стоимости ремонта и обслуживания (цена нормо часа). Помимо этого, влияние оказало увеличение количества ДТП.
Индикаторы роста автомобильного рынка и динамика количества дорожно-транспортных происшествий традиционно влияют на объем регрессных и суброгационных требований. В 2013 г., по данным Ассоциации Европейского Бизнеса, продажи новых автомобилей составили 2,78 млн. единиц, что на 5,5% (161 342 единицы) меньше, чем в 2012 году. По данным Госавтоинспекции РФ, рост количества ДТП в 2013 г. был незначительным и составил 0,2% по сравнению с 2012 г.
В оценку «Национальной службы взыскания» входят случаи возникновения права требования по страховым выплатам, наступившие в результате дорожно-транспортных происшествий (регрессная и субрагационная задолженность). Речь идет о праве требования, наступившем в результате страховых случаев за определенный календарный период. Данный показатель не включает в себя сумму заявленных, ранее неурегулированных претензий за предыдущие календарные периоды.
Суброгационное требование – это переход к страховой компании, выплатившей страховое возмещение, права требовать компенсацию с лица, ответственного за ущерб. Данное требование относится к ситуации, когда страховка ОСАГО виновного в причинении ущерба не покрыла размера ущерба в ДТП и оплативший его страховщик КАСКО взыскивает разницу с лица или организации, причинившей ущерб. Регрессное требование - это право страховой компании требовать от виновника ДТП возместить ей то, что она потратила на возмещение убытков по ОСАГО пострадавшему.
Рост объема заявленных, но не урегулированных требований в годовом выражении в 2013 г. находился в рамках прогноза, который давала Национальная служба взыскания (не более 23 млрд. рублей по итогам 2013 г.).
По прогнозам «Национальной службы взыскания», объем образовавшихся регрессных и суброгационных претензий по программам ОСАГО и КАСКО по итогам 2014 года сохранит темпы роста 2013 г. и составит порядка 27-28 млрд рублей.
Прогноз по сохранению темпов роста 2013 г. в 2014 году основан на прогнозируемом росте цен на новые автомобили (не менее 10%) в 2014 году при сохранении уровня продаж 2013 г. (прогноз продаж Ассоциации Европейского Бизнеса на 2014 год – 2,73 млн. автомобилей, что немного ниже уровня 2013 года).
Старший вице-президент Национальной службы взыскания Сергей Шпетер: «Динамика роста требований в 2014 г. будет определяться повышением цен на автомобили и их обслуживание. Повышение цен будет определяющим фактором, который, несмотря на низкие темпы роста числа ДТП и снижение объемов продаж новых автомобилей, приведет к увеличению сумм оцененного ущерба в результате ДТП. Сумма неурегулированных требований с учетом прошлых периодов, по нашим оценкам, находится на уровне 13 - 17 млрд рублей.
Географическое распределение возникших требований в разрезе федеральных округов
| Округ | Объем заявленных прав требования (млрд руб.) |
| Центральный федеральный округ | 9,8 |
| Северо-Западный федеральный округ | 3,4 |
| Приволжский федеральный округ | 1,3 |
| Уральский федеральный округ | 3,4 |
| Сибирский федеральный округ | 1,8 |
| Южный федеральный округ | 1,7 |
| Дальневосточный федеральный округ | 0,4 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 0,3 |
| ИТОГО | 22,1 |
Источник: Национальная служба взыскания
Объем заявленных требований, переданных в работу коллекторских агентств
На 1 января объем заявленных требований, переданных в работу коллекторских агентств, составил порядка 5 млрд рублей. Данная сумма в большей степени включает в себя накопленную задолженность за предыдущие периоды, которую страховщики не смогли успешно урегулировать в короткие сроки, а также заявленные в 2013 году требования. По прогнозам НСВ, по итогам 2014 г. объем переданных в коллекторские агентства неурегулированных требований может составить порядка 7-9 млрд рублей.
При оценке объемов неурегулированных требований, передаваемых в работу долговых агентств, необходимо иметь в виду, что пока большая часть задолженности (до 70%) попадает в работу дочерних, либо аффилированных со страховыми компаниями агентств и юридических компаний. Это объясняется недостаточной практикой досудебного урегулирования страховой задолженности среди независимых коллекторских агентств, очень сложным и затратным с операционной точки зрения процессом.
Характеристики ответчиков по регрессным и суброгационным претензиям, с которыми работают долговые агентства
| Возраст | Средняя сумма претензии (тыс. руб.) | Срок неурегулированности (лет) |
| Мужчины | ||
| <22 | 9 | 0,4 |
| 22-35 | 84 | 0,7 |
| 36-60 | 120 | 1 |
| 60+ | 78 | 1 |
| Женщины | ||
| <22 | 11 | 0,3 |
| 22-35 | 80 | 1,7 |
| 36-60 | 145 | 2,5 |
| 60+ | 61 | 1,3 |
Источник: Национальная служба взыскания
Характеристики должников в зависимости от пола имеют ряд отличий. У женщин в возрастной категории от 36 - 60 лет выше как сумма претензий, так и срок неурегулированности по сравнению с мужчинами аналогичной возрастной группы. В то же время показатели суммы и срока претензии в возрастной категории от 22 до 35 лет у мужчин превышают аналогичные показатели женщин.